Voraussetzungen
Damit der Kontera AI Agent deine Belege auf Basis deiner Arbeitsanweisungen bearbeiten kann, sind folgende Voraussetzungen nötig:
Kontera AI Agent muss im entsprechenden Mandanten aktiviert sein
Was sind Arbeitsanweisungen?
Arbeitsanweisungen sind benutzerdefinierte Hinweise, die der Agent bei der Verarbeitung von Belegen berücksichtigt. Diese Anweisungen helfen dem Agenten, in komplexen oder spezifischen Fällen korrekt und konsistent zu handeln.
Der AI Agent hat momentan noch ein limitiertes Set an Anweisungen die er umsetzen kann. Er kann folgende Attribute eines Belegs für dich gemäss deinen Anweisungen anpassen:
Kontakt
Belegart
Kontierung
Rechnungsnummer
Zahlungskonto
Zusätzlicher Buchungstext
Beispiele für typische Arbeitsanweisungen:
"Rechnungen von Firma AG sind immer Debitoren"
"Verpflegung am Mittag ist Teil der Leistungserbringung, daher kontieren auf Konto 4400"
"Setze die ISIN als Rechnungsnummer" (relevant etwa bei Wertschriften/Coupons)
"Bei Rechnungen von Lieferant AG: Schreibe die Artikelnummern in den zusätzlichen Buchungstext"
"Quittungen bezahlt via Max Muster's MasterCard (endet auf XXXXXXX0123) auf Kontokorrent Inhaber Konto 2100 buchen"
"Sollte es sich um einen Parkingpay Kontoauszug handeln: Extrahiere sämtliche Parkvorgänge (Belastungen) aber auch Einzahlungen (Gutschriften) als Transaktionen."
Wir werden die Fähigkeiten des AI Agenten in Zukunft laufen erweitern.
Wie werden Arbeitsanweisungen erfasst?
Im Bereich "Einstellungen -> AI Agent -> Arbeitsanweisungen" kannst du neue Arbeitsanweisungen erfassen. Du kannst dabei frei formulieren, was der Agent tun soll – achte aber auf eine klare und eindeutige Sprache.
Die Arbeitsanweisungen werden gespeichert und fortlaufend bei der Belegverarbeitung berücksichtigt.
Die Ansicht zeigt dir alle bisher erfassten Anweisungen in einer Tabelle. Über die Such- und Filterfunktion kannst du gezielt nach Stichwörtern oder bestimmten Themenbereichen suchen.
Tipps für gute Arbeitsanweisungen
Formuliere präzise und eindeutig
Vermeide doppeldeutige Begriffe oder Abkürzungen ohne Erklärung
Gib – falls relevant – konkrete Konten oder Buchungstypen an
Teste neue Anweisungen mit einem Beispielbeleg
Mit gut gepflegten Arbeitsanweisungen kannst du den AI Agenten ideal auf dein Unternehmen zuschneiden – für noch bessere Ergebnisse bei der automatisierten Buchhaltung.