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Interner Kontakt anpassen

Hier erfährst du, wie du Kontera einrichtest damit bexio immer den korrekten internen Kontakt bei übertragenen Belegen hinterlegt.

Vor über einer Woche aktualisiert

Um deine Verbindung mit bexio zu verwalten, gehe auf "Einstellungen" -> "Verbindungen mit Drittsystemen".

Kontera benutzt standardmässig die beim initialen Setup hinterlegte Verbindung zu bexio.

Belege welche ins bexio exportiert werden, erhalten den "internen Kontakt" welcher auch die Verbindung zwischen Kontera und bexio hergestellt hat.

Als Beispiel: Die Verbindung ins bexio wurde ursprünglich via dem bexio-Nutzer "[email protected]" hergestellt:

Wenn nun Lieferantenrechnungen exportiert werden, erscheint dies in bexio auch als dazugehöriger interner Kontakt:

Kontera erlaubt dir allerdings eine zusätzliche und personalisierte Verbindung ins bexio herzustellen:

  • Klicke dafür auf "Verbindung einrichten" und verbinde dasselbe bexio Konto erneut. Achte darauf, mit welchem Benutzer du in bexio selber eingeloggt bist!

Nach dem erfolgreichen Herstellen der Verbindung, sind in Kontera beide ersichtlich.

Du siehst neu:

  • Welche Verbindung verwendet wird ("In Verwendung")

  • Welche Verbindung als Standard benutzt wird, falls keine personalisierte Variante verfügbar ist. Dies entspricht dem bisherigen Verhalten.

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