Voraussetzungen
Damit du deine Banktransaktionen bequem importieren kannst, musst du erst das Addon aktivieren.
Addon aktivieren
Aktiviere das Addon "CAMT.053 / Bank" unter "Einstellungen" -> "Addons":
Bankverbindung einrichten
Klicke im Menu auf "Banken"
Dort findest du den Button "Bank verbinden"
Eine Liste aller verfügbaren Banken wird angezeigt. Suche deine Bank via dem Suchfeld oder direkt im Auswahlmenu:
Du wirst zum Login-Bildschirm deiner Bank weitergeleitet. Melde dich dort mit deinen üblichen Bank-Zugangsdaten an. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Authentifizierung (z.B. per Code, App oder andere Methoden) nötig.
Nach erfolgreichem Login siehst du die Meldung "Dein Konto wurde verbunden". Klicke auf "Weiter":
Du landest nun wieder alle deine Bankkonten bei dieser Bank angezeigt.
Transaktionen nutzen
Transaktionen importieren
Du kannst deine Transaktionen nun pro Bankkonto separat importieren.
Gehe auf die Übersicht und klicke auf das Konto, mit dem du arbeiten möchtest.
Filter setzen: Kontera erstellt automatisch zwei Filter für dich:
einen für die Datumsspanne
einen für das ausgewählte Konto
Klicke unten rechts auf den Button "Transaktionen importieren".
Bestätige den Import, in dem du auf "Weiterarbeiten" klickst.
Kontera importiert nun deine Transaktionen.
Du kannst direkt auf eine importierte Transaktion klicken, um die Details anzusehen.
Alternativ kannst du in "Belege und Transaktionen" weiterarbeiten, um die importierten Transaktionen deinen Belegen zuzuordnen oder sie weiter zu verarbeiten.
Zwischen Bankkonten wechseln
Du kannst ganz einfach zwischen deinen verbundenen Bankkonten wechseln, indem du entweder die Buttons mit den Banknamen verwendest oder sie im Überblick auswählst.
Bankverbindungen verwalten
Oben rechts findest du den Button "Bankverbindungen":
Überprüfe hier den Status deiner Verbindung und die Datenqualität.
Automatischer Import:
Wenn deine Bank den automatischen Import unterstützt, ist dieser bereits aktiviert. Du kannst ihn hier bei Bedarf über "Automatischer Import ausschalten" deaktivieren.Verbindung trennen:
Falls nötig, kannst du die Verbindung zu einer Bank hier auch wieder trennen, indem du auf "Verbindung trennen" klickst.
Eine weitere Bank verbinden
Möchtest du zusätzlich zu einer bereits verbundenen Bank eine weitere Bank mit Kontera verknüpfen?
Klicke hierfür rechts oben in der Bankenübersicht auf den Button "Bank verbinden" und folge den Schritten wie bei der ersten Verbindung.
