Dieses Feature ist verfügbar für alle Kontera Treuhand Abonnemente.
Beim Abschluss eines Treuhand Abos, erhält dein Kontera Konto welches zum Aboabschluss genutzt wurde Zugang zum sogenannten Treuhand Portal. Du findest dieses im Menu ganz links, unter einem eigenen Symbol:
Mandanten in dein Treuhand Abo aufnehmen
Um einen Mandanten in dein Treuhand Abo aufzunehmen, muss dein Benutzer in diesen Mandanten eingeladen sein und der Mandant über kein aktives Abo verfügen. Danach kann via "Aktionen" der Mandant ins aktive Treuhand Abo aufgenommen werden.
Mandanten aus deinem Treuhand Abo entfernen
Um einen Mandanten aus deinem Treuhand Abo zu entfernen, muss dein Benutzer in diesen Mandanten eingeladen sein. Danach kann via "Aktionen" der Mandant aus dem Treuhand Abo entfernt werden.
Nutzungsstatistiken des Treuhand Abonnements
Eine genaue Übersicht über die Nutzung deiner Mandanten findest du im Tab "Zahlungsverlauf". Dort findest du nicht nur alle Rechnungen zum Download, sondern unter "Nutzungsdetails" auch die Möglichkeit zu sehen, wieviele Belege in welchem Mandanten in diesem Rechnungszeitraum exportiert worden sind. Diese Info lässt sich auch als CSV Datei herunterladen.