Wo finde ich meine Buchungsregeln?
Du findest alle Buchungsregeln unter "Einstellungen -> Buchungsregeln". Dort findest du sowohl alle deine selber erstellten Regeln, als auch solche welche Kontera automatisch für dich erstellt.
Wann erstellt Kontera eine Buchungsregel?
Kontera erstellt standardmässig auf Kontakten basierende Buchungsregeln. Wenn du eine Rechnung eines spezifischen Kontakts kontierts, prüft Kontera ob bereits eine entsprechende Buchungsregel für diesen Kontakt vorhanden ist. Falls nicht, legt Kontera eine neue Regel für dich an, gemäss der im Beleg verwendeten Kontierung. Falls ja, hält Kontera deine Regel automatisch uptodate.
Kontera schlägt mir eine falsche Kontierung vor!
Kein Problem. Du kannst entweder:
Die für diesen Kontakt verantwortliche Buchungsregel überarbeiten
Eine neue Buchungsregel für einen spezifischen Kontakt anlegen
Beachte: Falls mehrere Buchungsregeln auf einen Beleg oder eine Transaktion zutreffen, wird Kontera keine davon anwenden! Stelle daher sicher das deine Buchungsregeln eindeutig sind. Wenn du Kontera die Regeln selbstständig verwalten lässt, sollte dies automatisch der Fall sein.
Wie erstelle ich eine Regel für das Verbuchen eines Belegs?
Eine Anleitung wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion mit Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.
Wie erstelle ich eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion mit Beleg?
Eine Anleitung wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion mit Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.
Wie erstelle ich eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion ohne Beleg?
Eine Anleitung wie du eine Regel für das Verbuchen einer Transaktion ohne Beleg erstellst, findest du in folgendem Artikel.